华米今晚赴美上市:发行价11美元 募资1.10亿美元

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2018-10-06

据外电报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,华米将于美国东部时间2月8日(北京时间2月8日晚)在纽交所挂牌交易,证券代码为“HMI”,彭博社最新消息称,华米发行价定为11美元,募资1.1亿美元。

根据此前披露的信息显示,华米将在首次公开公开中发行1000万股美国存托凭证,发行价格区间为10美元至12美元。

加上承销商可执行的超额配售部分,华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

华米在此前提交给美国证券交易委员会的招股说明书增补文件中称,该公司将采用双重股权结构。 在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。

每股A股普通股拥有1个投票权。 此外,该公司还拥有B级普通股,每股B股普通股将拥有10个投票权。

在首次公开招股完成时,现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股,数量合计为197,736,467股。

假设承销商不执行超额配售,上述股份将占到华米总流通股本的83.2%,以及投票权的98.0%。 华米在招股说明书增补文件中还表示,根据该公司与股东此前签订的协议,在本次首次公开招股完成之前,该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。 华米科技创立于2014年1月,是小米生态链企业。 该公司官网提供的信息显示,2016年销售额超过人民币15亿元。 截止2017年9月30日,总出货量突破4000万只。 主要产品包括小米品牌的及智能秤、自主品牌AMAZFIT米动系列的智能手环及。 截止2017年9月30日,华米科技研发的小米运动App及运动健康云平台为4960万名用户提供互联网服务。

华米的招股说明书增补文件还显示,小米在英属维尔京群岛注册的全资子公司FastPaceLimited下属的全资子公司PeopleBetterLimited持有华米35,861,112股股票,占比19.3%;IPO后降至15.1%,拥有17.8%的投票权。 以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据:--营收:截至2017年11月30日前两个月,华米营收为4.767亿元人民币(约合7160万美元),包括小米收入3.45亿元人民币(约合5190万美元),以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币(约合1980万美元);--毛利润:截至2017年11月30日前两个月,华米的毛利润为1.213亿元人民币(约合1820万美元);--净利润:截至2017年11月30日前两个月,华米的净利润为5220万元人民币(约合790万美元);--调整后净利润:截至2017年11月30日前两个月,华米的调整后净利润(排除以股权支付的补偿支出后)为6190万元人民币(约合930万美元)--出货量:2017年第四季度,华米智能的出货量为650万件;2017年前9个月,智能可穿戴设备出货量达1160万台;截至2017年9月30日,自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台;--截至2017年9月30日,华米的移动应用的注册用户总数达到4960万。